As startups estão interrompendo o financiamento de EV enquanto os bancos lutam

em profundidade

segunda-feira, 05 de junho de 2023,

10 minutos de leitura

Principais conclusões

Exausto e desanimado, Arun Kumar, um engenheiro de software do Google, se viu preso em um labirinto interminável de burocracia enquanto buscava desesperadamente a aprovação de um banco para um empréstimo de Rs 1 lakh para realizar seu sonho de adquirir o cobiçado Ather 450X.

"Nos últimos cinco meses, solicitei empréstimos em todos os grandes bancos em que pude pensar. Cada ciclo de solicitação de empréstimo levava um mês para ser concluído... Tive que fornecer uma caixa de documentos. fui rejeitado", diz ele.

Apesar de sua pontuação de crédito robusta, declarações de renda impecáveis ​​e práticas diligentes de pagamento de cartão de crédito, Kumar enfrentou uma decepção esmagadora, pois não apenas um, mas dois bancos do setor público e dois bancos privados recusaram seu pedido de empréstimo.

"Encontrei um agente de empréstimo fora de um dos bancos um dia, mostrei a ele meu formulário e perguntei por que continuava sendo rejeitado. Ele disse: 'Não tem nada a ver com você ou com os documentos, os bancos apenas dizem NÃO para empréstimos para patinetes elétricos.' Isso foi surpreendente porque o governo tem pressionado muito por EVs", diz Kumar.

Cansado de bater nas portas dos bancos por quase seis meses, Kumar decidiu procurar credores privados e encontrou alguns deles online. Em menos de três dias - e depois de solicitar um empréstimo sem ter que sair do conforto de sua casa em Bengaluru - um Ather 450X estava à sua porta.

Embora Kumar reconheça que pode incorrer em uma taxa de juros um pouco mais alta do que se tivesse obtido o empréstimo de um banco tradicional, ele elogia os recursos adicionais fornecidos pela startup da qual garantiu o empréstimo - uma recompra garantida caso decida vender seu scooter, opção de upgrade para um modelo mais novo no mesmo plano EMI, bateria mais barata na hora da troca e descontos nas seguradoras, entre uma série de outros benefícios.

A experiência de Kumar é emblemática de uma tendência mais ampla no ecossistema de veículos elétricos (EV), onde mais e mais startups estão liderando a carga quando se trata de financiamento, em comparação com os bancos tradicionais.

Do financiamento total para veículos elétricos de duas rodas, 63% vem de fintechs; o restante vem de bancos, segundo a OTO Capital.

Especialistas, incluindo empresários, investidores e analistas de financiamento de EV, atribuem a relutância do setor bancário em se aventurar no espaço de EV a uma falta fundamental de compreensão.

"Os rápidos avanços na tecnologia, as regulamentações em evolução e os modelos de financiamento exclusivos específicos para a indústria de VEs apresentam uma curva de aprendizado considerável para as instituições financeiras tradicionais. Reconhecemos o potencial desse setor em expansão, mas até obtermos uma compreensão abrangente de suas nuances, tem que proceder com cautela", disse um representante de um banco privado, que Kumar também abordou, à YourStory.

De acordo com as startups de financiamento de VE, existem várias razões abrangentes pelas quais os bancos não veem os empréstimos de VE de maneira favorável, começando pelas práticas de subscrição.

Normalmente, na visão dos bancos, um veículo com motor de combustão interna (ICE) deriva seu valor de sua marca, modelo e especialmente seu valor de revenda se tiver que ser retomado devido ao não pagamento de um empréstimo.

Os bancos concedem empréstimos para automóveis há várias décadas e sabem o valor que podem obter de um carro se tiverem que vendê-lo em segunda mão para recuperar seu dinheiro; mas os EVs são um jogo diferente, diz um investidor no espaço EV que não quis ser identificado, já que alguns bancos são sócios limitados de sua empresa.

Aproximadamente, 40% do custo total de um VE é sua bateria, que se degrada naturalmente com o tempo. Em média, espera-se que as baterias de VE durem cerca de três a quatro anos, que é normalmente a duração de um empréstimo de carro.

Se um banco tiver que reaver um veículo no terceiro ano de funcionamento, quando a bateria já se deteriorou, a revenda no mercado secundário pode ser inútil e financeiramente inviável porque os potenciais compradores podem relutar em investir somas substanciais de dinheiro para substituir o bateria e tornar o veículo operacional.